2年前までNISAや投資信託についてど素人だったわたしがNISAで毎月投資信託の積立をするようになって21ヶ月経ちました。

2017年はひと月3万円ずつ積み立て。
2018年の1年間は銀行に預けていた100万円の定期預金の満期分を投信用に移行し、ひと月10万円積み立て。
2019年はひと月72,000円積み立てていく予定です。

現在の累計買付金額と評価金額


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累計買付金額 1,536,000円
評価金額 1,426,133円
リターン  -109,867円
リターン率 -7.15%

現在はマイナスですが、インデックス投資なので5年後、10年後を目標にこれからも淡々と積み立てて行くだけです。


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累計買付金額と評価金額の推移

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1年ちょっと買い付け金額と評価金額に差がありませんでしたが、この4ヶ月ほど評価金額が下がっています。巻き返しが楽しみです!

生活防衛資金(200万円)と生活資金(30〜50万円)から切り離した余裕資金(老後まで使う予定のないお金)で資産運用しているので、現在の評価額が下がっていても気になりません。




投資信託についてのわたしの教科書はこの本です。


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ひとり暮らし・四十路・生涯独身の主人公の立場がわたしとちょうどピッタリで大変ためになりました!

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