NISAや投資信託についてど素人だったわたしが、手探りながらNISAで毎月投資信託の積立をするようになって7年と10ヶ月経ちました。

2017年にひと月３万円ずつ積み立てる事からスタートし、途中からは金額を増やして特定口座も利用して積み立てています。
2024年の新NISAが始まってからは特定口座の投信を売って新NISA口座で投信を買い直しています。

積み立ての資金は夏冬のボーナス全額（トータルで約80万円）や臨時収入などを投信引落専用口座に移しています。

現在の評価金額とトータルリターン

評価金額 15,591,604円
累計売却金額 10,989,058円
累計買付金額 19,383,821円
トータルリターン +7,196,841円
トータルリターン率 +37.12%


現在所有している投資信託は以下の5本です。

• eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）
• eMAXIS Slim先進国株式インデックス
• eMAXIS Slim国内株式（TOPIX）
• ニッセイーニッセイ外国株式インデックスファンド
• 三井住友DSー三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

2023年以降に新規で購入しているのはオルカンのみで、それ以外は2022年までに購入した商品です。

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先月と比べて、トータルリターン率が39.50%から37.12%へと2%ほど下がり、金額的にはひと月で40万円ほど減っています。

投信積立をはじめてあと２ヶ月で丸８年なので、そろそろ９年目に突入です。
投信積立歴９年目にして今年は初めて大きくマイナスとなるのでしょうか！？



ドキドキわくわく（？）しつつ情勢を見守りたいと思います。

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