NISAや投資信託についてど素人だったわたしが、手探りながらNISAで毎月投資信託の積立をするようになって8年と1ヶ月経ちました。

2017年にひと月３万円ずつ積み立てる事からスタートし、途中からは金額を増やして特定口座も利用して積み立てています。
2024年の新NISAが始まってからは特定口座の投信を売って新NISA口座で投信を買い直しています。

積み立ての資金は夏冬のボーナス全額（トータルで約80万円）や臨時収入などを投信引落専用口座に移しています。

現在の評価金額とトータルリターン

評価金額 15,535,747円
累計売却金額 10,989,058円
累計買付金額 19,785,134円
トータルリターン +6,739,671円
トータルリターン率 +34.06%


現在所有している投資信託は以下の5本です。

• eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）
• eMAXIS Slim先進国株式インデックス
• eMAXIS Slim国内株式（TOPIX）
• ニッセイーニッセイ外国株式インデックスファンド
• 三井住友DSー三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

2023年以降に新規で購入しているのはオルカンのみで、それ以外は2022年までに購入した商品です。

＊＊＊＊＊

上記スクリーンショットの通り、今月からSBI証券の画面構成が変わりました。

そして下がり続けていた評価金額が元に戻りつつあります。

旧NISA枠にある2021年購入の投信を今年中（非課税期間中）に売却しないといけないので、もう少し上がって欲しいですね～。

☆☆☆☆☆
訪問ありがとうございます。
ブログランキングに参加しています。
クリックが更新の励みになります😊


にほんブログ村



一人暮らしランキング


にほんブログ村
人気ブログランキング
☆☆☆☆☆